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工行梧州分行積極引導客戶樹立健康合理的投資理念做好基金代銷服務工作

http://www.sddhjg.com    2014-11-21 11:17    作者:何得銘    來源:梧州零距離

????近期,根據客戶基金投資需求旺盛的情況,工行梧州分行積極引導客戶樹立健康合理的投資理念,提升客戶資產配置能力,認真做好基金代銷服務工作。

????該行在綜合評估客戶風險承受能力的基礎上,據總行的營銷指導和總行精選出風險適中、業績前景良好、業界口碑好、實力強的添富民營活力股票基金、廣發新經濟股票基金、銀華中小盤精選基金、添富美麗30股票基金等14支產品為銷售重點,指導客戶經理結合目前市場環境特點,與客戶投資理財進行組合營銷,并根據客戶風險承受能力不同進行分類,針對不同類型的客戶,為其配置風險匹配的基金產品,使代理基金業務穩健發展。

????此外,該行緊抓工銀薪金寶產品風險低、收益穩定;起購點低,認購起點100元,追加認購最低為1元;持有期限無限制,并可實現T+1日贖回到賬等優勢集中開展“安心回報 贏在貨基”—工銀瑞信薪金寶貨幣市場基金營銷活動,將薪金寶重點推介給工薪一族以及有零散資金理財需求的個人客戶。(何得銘)

編輯:黃東瑩 鐘笑瑩    

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